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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩(suo)短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过(guo)去三(san)年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中(zhong)上游零部件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进(jin)一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块(kuai)的(de)资(zi)本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产(chan)业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步(bu)延续回暖(nuan)态势。

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