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房利美和房地美作为美国住房政策的关键传导渠道😡👜，在2008年次贷危机发生前，承保或购买了美国市场80%以上的房地产贷款。在金融危机之后，这两家企业从纽交所退市，并被美国**接管🥒。

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创新药行情还能火多久🍒🧅🩱💋😠？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者🥿😡🎒。二级市场的行情或许是不确定的🍋🍋🍋，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路🥕😈💌🥒，才刚刚开始🥑🍓🥭💘。

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下跌中(zhong)的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股(gu)和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两(liang)次典(dian)型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股(gu)受影响更(geng)大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联(lian)储处于加息周期(qi)，全(quan)年4次加息，美元指数从低位(wei)101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中(zhong)国权益(yi)市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季(ji)度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这(zhe)意(yi)味着(zhe)美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以(yi)及美国(guo)财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风(feng)险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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西部证券(quan)指出，近期(qi)食品(pin)饮料板块跌幅较大，主要系白酒批(pi)价下(xia)跌，以及悲观情绪从白酒板块向其(qi)他酒类、甚至餐饮供(gong)应链蔓(man)延。其认(ren)为2000元以下真实需求有支撑(cheng)，批价(jia)有望维持在附近波(bo)动，建(jian)议关注近期(qi)回调带来的布(bu)局机会。一方(fang)面(mian)，白酒估值进一步下跌后，股息回报更具(ju)吸引力；另一方面，啤酒、预调酒等板块跟跌，但实际上不(bu)同区域、不同酒类场(chang)景受压制(zhi)的情况存在差异(yi)，而且部分(fen)公司中长期逻辑不变。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍅🥥，回头来看出错率都很高🍄🧅🍈🍎。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💝💛💯，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💔🍏。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💋👗，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🧡💕。一旦后续油价因为供给因素飙升💌👠🤬，该抑制作用势必减弱🩱🍈🍄。美国通胀隐患重新升温👞👙🥕👝、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进💕👞💞🍅，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥝🥝💋。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍅。

2、特朗普长期以来一直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险👘🧅🩳💔，谴责他的前任们派遣美国军队在几乎没有给美国带来好处的战争中牺牲🍅💞👄。