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美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)(ren)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他(ta)在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認(ren)爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也(ye)可以延長，沒(méi)什麼(me)大不(bu)了的。”在此之前，特朗普上週五(wu)曾錶示，**可以對(duì)(dui)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延(yan)長或縮(suō)短。

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不难看出，如果从去年924开始每(mei)一(yi)轮风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超(chao)110%的超额收益。我们构建模(mo)拟组合时，三轮市(shi)场(chang)上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非(fei)银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相(xiang)关(guan)的互(hu)联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行(xing)与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结(jie)果上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指(zhi)数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场(chang)的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的(de)建议(yi)。

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