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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%🤍🍇👛🥾，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联(lian)储外(wai)的其他(ta)主要央行持(chi)续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经(jing)济动能将走向收(shou)敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因(yin)货币(bi)政策(ce)相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修(xiu)复幅度面临高政策不确定性(xing)以(yi)及上半年出口和增长前(qian)置(zhi)的制约。在这个背景下(xia)，下半年我(wo)们(men)更看好非美地(di)区的(de)机会，对欧洲市场(chang)保持相对乐观，提升新兴市(shi)场的权重。但我们认为(wei)区域表(biao)现的(de)分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下(xia)半年，自下而上我们(men)分(fen)析师对所覆(fu)盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电(dian)子>内(nei)容），工业（电力设备>自动化(hua)），金融，我们对消(xiao)费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料(liao)保持(chi)谨慎。

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下半年政策放松有望对冲关税影响(xiang)。货币政(zheng)策方面，欧(ou)央行利率已经(jing)在中(zhong)性水平，但(dan)若(ruo)经济恢复疲软，则(ze)欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策(ce)转向虽然(ran)对2025年增长的直(zhi)接拉动或有(you)限，但(dan)有利于信心(xin)和风险偏(pian)好(hao)的恢复。

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