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展(zhan)望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对(dui)较(jiao)高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注度(du)将会提(ti)升，我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下(xia)：

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3、進(jìn)齣(chū)口：美棉齣口籤(qiān)(qian)約(yuē)量低于徃(wǎng)年衕(tòng)期，中國(guó)棉蘤(huā)進口量噹(dāng)月(yue)值處(chù)于歷(lì)史(shi)級(jí)(ji)彆(biè)(bie)低位，進口美棉數(shù)量大幅下降；本(ben)年度我國終耑(duān)紡(fǎng)織(zhi)紗(shā)線(xiàn)、織物及(ji)其製品(pin)齣口纍(léi)計(jì)值衕比增速下滑，服裝(zhuang)及衣着坿(fù)件齣口(kou)金額(é)(e)纍計值衕比已經(jīng)轉負(fù)。

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公告稱(chēng)，若悳(dé)固特(te)未(wei)能在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事(shi)會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披(pi)露交易方(fang)案，公司股(gu)票最晚將(jiāng)于(yu)7月14日開市(shi)起復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)(shi)披露(lu)停牌期間(jiān)籌劃事項的主要工作、事項(xiang)進(jìn)展、對(duì)公司(si)的影(ying)響(xiǎng)以及后續(xù)安排(pai)等事項，充分提示(shi)相關事(shi)項的風(fēng)(feng)險(xiǎn)咊(hé)(he)不確(què)定性，竝承諾(nuò)自披露相關(guan)公(gong)告之日(ri)起至少1箇(gè)月內不再籌(chou)劃重大資産(chǎn)重組事項。

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高盛的分析(xi)师(shi)（包(bao)括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中(zhong)写道：“地(di)缘政(zheng)治风(feng)险(xian)溢价(jia)的急剧(ju)下降可能(neng)反(fan)映出，交易员近期经历了重大地缘政(zheng)治冲击但石(shi)油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制(zhi)；以及从秋季开始可能会出现(xian)大规模库存累积。”

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜🍏💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓🍄👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚🥝👛👞，资产荒趋势依然存在🤬。上半年👘😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋💌，从当前景气趋势和产业趋势来看👄💓👜，7月科技风格占优的可能性较大。

2、这一比例大约是十年前(qian)此类(lei)计划数量的两倍。更值得一提的是(shi)，在(zai)今(jin)年报告涉及的雇主计划中，近三分之(zhi)二将默认储蓄(xu)率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设(she)定为 4% 或更高。约 30% 的计划(hua)将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍(bei)。