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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步(bu)疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象(xiang)国(guo)也会受到冲击。”

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机(ji)械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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（三）安全(quan)檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安(an)排：市(shi)民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人(ren)身份證件(jian)，自(zi)行(xing)前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)(shi)20分至下午16時30分從(cóng)(cong)昂舩洲軍營西門(mén)接受安(an)檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)(lan)中心衕(tòng)時(shi)麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物🥑🥿👜🥬，下同）进口。具体事项公告如下：

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1、四、海关对日本输华水产品实施严格监管🍅👗，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准🍑🥥🧄🥔🍋，或日方未能有效履行官方监管责任🧄🤬💔👄，将及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露🥔👿🥑👡👘，上半年公司聚焦光通信领域💟💟🍎，力求突破核心技术💕🍎🥕🥦、响应市场需求🩱👢🥔。其400G/800G产品保持批量出货🍊🥝，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💗，凭技术优势维持大批量销售🍒💛🧅💔，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。