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人民財(cái)(cai)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)(mo)稅(shuì)收(shou)與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美(mei)元的債(zhài)務(wù)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥕🍌😡，7月资金面有望维持宽松💘🎒🧅😈。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😻👜💖，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍌🧅，新发偏股基金规模继续扩大👝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥒🌽👄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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高股息资(zi)产方面，港股通资金持续(xu)涌入，推动银行、公用事业等板块股息率(lv)优势强化，若红(hong)利税下调政策落地，其(qi)实(shi)际收益率有(you)望进一步抬升。

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燃气(qi)主要(yao)受益于国(guo)际(ji)气价(jia)中枢回落，城燃企业(ye)成本下行，同时顺价机制落(luo)地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二(er)季度盈利有望改善。电力方面，容量(liang)电(dian)价补偿机制落地，相关收(shou)入或有提升，同时用电需求稳健增(zeng)长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利(li)改善(shan)。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、参观山(shan)东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含(han)）以下儿童、孕妇以及(ji)其他行动不便人士预约参观，12周岁至(zhi)17周岁（含）以下未成年人(ren)须与监护人(ren)同时预约，并由监护人陪同参观(guan)。