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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上(shang)行(xing)**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金(jin)融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和(he)分红能(neng)力占优(you)。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、[2]https：//www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-13/nvidia-to-send-chips-to-saudi-s-humain-for-ai-data-centers

2、市(shi)场展(zhan)望：聚焦(jiao)6.18陆(lu)家嘴论坛(tan)，A股上攻行情(qing)仍在路上(shang)。近期中美伦敦谈判进展符(fu)合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事(shi)件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股(gu)的核心因素还是自(zi)身结构问题(ti)。近期沪(hu)深300风险(xian)溢价回落至4月以来最(zui)低水平，风险偏(pian)好(hao)进一步回升还需要经济基(ji)本(ben)面或增(zeng)量政策的持续(xu)发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期(qi)间中央金融管理部门将发布若干(gan)重大(da)金(jin)融政策，投资者对此抱有积极预期，有望(wang)呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。