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短期金融搭台🍄，成长唱戏👄😈💯👞。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥿👛、国防军工是弹性较高的方向🍊🧡💞🍑。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😠，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🌽，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💌🍈。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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何涛：我说一说自己的改变🥝。第一，格局要更大🍇，看问题长远一些。第二🌽💔🥻🥥，提醒自己收敛脾气，做一号位🍄😻，如果时刻表现出愤怒、焦虑或不满👚，对别人的感受和二号位是不同的。现在全公司都说我很慈祥，我惊呆了👡👢。

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一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍉🍑💛、外部政策风险以及市场情绪波动🍄💋🍊，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力👢🩰🥿。

活动说明：日韩欧国产精品一区综合无码

1、宽基ETF方面👞🍋🍉👘，本周各类宽基ETF皆呈现净流出👿🥻，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元🍆👗🍍。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研🧄🍓👗。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性🍌，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🍄🥭，简称为“本周”。