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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背(bei)景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通(tong)信）。

2、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白(bai)酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承(cheng)壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高(gao)耑(duān)酒企(qi)，以及競(jìng)(jing)爭格跼(jú)(ju)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領(ling)先酒企。大衆品方麵，啤酒消費(fei)逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度(du)高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)(lian)逐漸脩(xiū)(xiu)復(fù)；乳(ru)業上遊(yóu)(you)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)(tou)乳企韌性較強。