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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影(ying)响盈利表现(xian)。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业(ye)绩受(shou)价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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