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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣(xuan)布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触(chu)底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最(zui)为突(tu)出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利(li)，对于缓(huan)解汽车产业链上(shang)下游格局的利(li)润分配和供需压(ya)力，意(yi)味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预(yu)计会逐步(bu)延续(xu)回暖态(tai)势。

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