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1、汇率(lv)表现：随长端美债价(jia)值重(zhong)估和美联储2025年下半年降息(xi)预期有望走高等因素(su)，东南亚六国货币现(xian)逐渐修复和对美元增值态势。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止，新加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）、马来林(lin)吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾(dun)（-2.5%）。

2、展望后(hou)市，国元证(zheng)券(quan)表示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消(xiao)费是白酒行业主线，当前(qian)白酒需求暂时承压(ya)，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企(qi)，以及竞争格局较好、势(shi)能向上的区域(yu)领先(xian)酒企。大众品方面，啤酒消费(fei)逐渐(jian)进(jin)入旺季；休闲零食(shi)、能量饮料等细(xi)分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修(xiu)复；乳业上(shang)游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧(ren)性较(jiao)强。