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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😻，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍒，但自由现金流充沛的企业👞🍏，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥑💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥝💔🍆、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍒🥝🌽👛。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍑👄💗💟🧡，自由现金流释放加速的电信运营商🥝🍆👘🥑👞。小盘成长方面😻👝🩲🍍👝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍍👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥭👅💞，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄🥝💔。行业关注自主可控，包括电子（算力😠、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👗👡🤬🩱🤍、操作系统）💗、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛👜、通信（算力服务+卫星通信）🥥。

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1—5月份🍄，房地产开发企业房屋施工面积625020万平方米🥭🥥🧄，同比下降9.2%。其中，住宅施工面积435354万平方米🍒🩳🩰，下降9.6%😻。房屋新开工面积23184万平方米🍒👞🤍，下降22.8%。其中，住宅新开工面积17089万平方米，下降21.4%。房屋竣工面积18385万平方米，下降17.3%。其中🥬🧡🥿，住宅竣工面积13337万平方米🥒🍑💖🧅🥭，下降17.6%。

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虽然业绩亏损，但奕斯伟计算在一级市场上却备受青睐🍏👅。《招股书》显示，2020年至2023年，奕斯伟计算完成了四轮融资，累计融资额超过90亿元。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🥕，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🥔👢👚，恒生电子🧡🎒🥒、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%💖👘。下跌方面🧅😡🎒，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平👄👄🍌、恒银股份等跌超6%。

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1、据兴业证券张启尧团队统计🥥👠🥕🥔，从板块来看，目前汽车💯💋、有色、传媒、电力设备行业的AH溢价率已降至近十年最低水平👅🥕💓，机械👄🥦、环保、电子、通信👄🩰👞🍑、煤炭、交通运输等行业的AH溢价率也降至10%以下较低分位。

2、2021年🥒🤬，奕斯伟计算连融两轮，B轮融资25亿元🤬🥒💋👚，投资方包括金石投资有限公司、中国互联网投资基金（有限合伙）等👗🍈；C轮融资同样为25亿元👘👗，投资方包括华新投资有限公司👚🍆🤬、尚颀资本等。