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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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整体看💘😈🩲，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🧅👙，盈利预计边际放缓🥥🍑。结合工业企业盈利💯、库存周期、合同负债增速🍒🥔🥝、二季度行业中观景气度等维度👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍎🥝🥭，半导体🥒🥾👅👙、光学光电子🩰🥥、消费电子、运营商🍄🥑🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿👡，部分领域景气度有所回暖👡🍅，中报盈利或有改善👘，如汽车💟🍑🍄、光伏💛、自动化设备等👚；3）消费服务领域👿🍍🍏，受益于扩消费政策提振🥔👡🍅😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🧅😈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔🍈🥔；此外贵金属😻🍍、燃气、电力🥕👢🎒、农化制品🍎👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑🍎💝，叠加供给刚性或受限🍎🩲，中报业绩有望边际改善。

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2024年7月31日，温江区人民(min)法院调解室，在双方委托诉讼代理人(ren)的见证下，曾某与尹某达成和(he)解并签(qian)订协议书，协议书上载明，双(shuang)方均认可调查(cha)组的结论，也(ye)约定均不上诉，对离婚判决(jue)的履行(xing)达成一致意见。根据协议(yi)由尹某一次性向(xiang)曾某支付经济补偿(chang)金(jin)140万元(yuan)，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来，曾某又(you)提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都(dou)市中级人民(min)法院驳回曾某(mou)的再审申请。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率(lv)來看，港股(gu)預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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2、6月27日，年内高调领(ling)涨的银(yin)行掉头向下，意(yi)外领跌。截至收(shou)盘，A股42只银行股全线收绿(lv)，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超(chao)4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银(yin)行ETF（512800）场内(nei)价格收(shou)跌2.78%，止步7连阳。