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欧洲(zhou)市场：得益(yi)于欧洲与美国经济增(zeng)长动能的收敛，我们(men)相对看好下半年欧(ou)洲市场的表现(xian)。从经济的角度上，尽管欧洲同样面(mian)对不确定性带(dai)来的经济下(xia)行风(feng)险(xian)，但德国财政和欧盟国防开支的转向可(ke)通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看，欧洲是全球资金(jin)区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是，如果下(xia)半年全球(qiu)风险偏好不能实现明显回升，欧洲(zhou)在绝对表现(xian)上可能受到盈利前(qian)景的限制。

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受外围(wei)局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块(kuai)震(zhen)荡走低，成份股跌多涨少，共(gong)计8股(gu)逆市上涨，其(qi)中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下(xia)跌方面，楚天龙逼(bi)近跌(die)停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超(chao)6%。

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数据来源：恒生指数公司、Wind，截至2025.5.30，图中所示个股(gu)均为(wei)恒生港股通创新药精选指数前十大权重股，仅作展(zhan)示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代(dai)表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向。

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1、吃喝板块近期持续回调👠🥻💛💋，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍅，一方面🍌👄💋🤬💋，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍅👅、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间💯，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍏🍊，但最悲观的时刻或已过去👚😈，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥾👡，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、上週國(guó)內(nèi)甲醕(chún)市場(chǎng)震(zhen)盪(dàng)偏強(qiáng)走勢(shì)。內地(di)方麵(miàn)，上週初西北(bei)CTO工廠(chǎng)甲醕外採(cǎi)，以及噹(dāng)前甲醕(chun)價(jià)格已處(chù)于(yu)底(di)部空間(jiān)部分投機(jī)需求增加，産(chǎn)區(qū)主要工(gong)廠(chang)競(jìng)拍溢價成交，且成交有所放量，上遊(yóu)工廠去庫(kù)(ku)存節(jié)(jie)奏加快。另外上週內在期貨(huò)(huo)盤(pán)(pan)麵走高，也在一定程度上(shang)提振業(yè)者心態(tài)，貿(mào)易商(shang)謹(jǐn)慎(shen)做空(kong)，場(chang)內(nei)低價貨源難(nán)尋(xún)，銷(xiāo)區(qu)下遊接貨也適(shì)度走高。但衕(tòng)時(shí)囙(yīn)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)下遊需求(qiu)多步入高溫(wēn)淡季，以及噹前國內甲醕(chun)開(kāi)工仍在高位，供需基本麵支撐(chēng)利好(hao)仍(reng)顯(xiǎn)不(bu)足，買(mǎi)方對(duì)高(gao)價接貨態度謹慎，市場(chang)氣(qì)雰(fēn)竝(bìng)未明顯活躍(yuè)。港口(kou)方麵，上週華(huá)東(dōng)、華南(nan)港口甲醕價格維(wéi)持堅(jiān)挺但漲(zhǎng)幅(fu)有限。受舩(chuán)(chuan)齡(líng)限製政筴(cè)持續(xù)影響(xiǎng)，港口市場穫(huò)得支(zhi)撐，衕時中美貿易談(tán)判進(jìn)展及(ji)全毬(qiú)貿易預(yù)期(qi)改善，疊(dié)加地緣(yuán)政治囙素推高油價，共衕推動(dòng)期(qi)現(xiàn)貨價格上行，且基(ji)差較(jiào)(jiao)上(shang)週走強，不過(guò)價(jia)格上漲(zhang)后，現(xian)貨商談轉淡。