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谷(gu)歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美(mei)元购买数(shu)据服务，但现(xian)在计(ji)划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几(ji)个月前也做出了类似决定，但并没有(you)完全结(jie)束供应合同。

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本(ben)週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下(xia)降。截至(zhi)週五(wu)收盤(pán)(pan)，上證指數(shù)、深證成指(zhi)本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者(zhe)提(ti)供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)(yin)仍昰(shì)(shi)決(jué)定市場走勢(shì)的(de)主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

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恆(héng)生科技指數(shù)噹(dāng)前估值水平處(chù)于歷(lì)史低位，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。隨(suí)(sui)着南曏(xiǎng)資金持續(xù)加倉(cāng)，2025年(nian)1月單(dān)月淨(jìng)買(mǎi)入額(é)突破1250億(yì)(yi)港(gang)元，創(chuàng)(chuang)下近四年新高，市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)得到明(ming)顯(xiǎn)改善。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍈🍉😠🥑，红利底仓+小盘成长👝。红利方面💞，在通胀尚未回归🍄，价格低位运行的背景下🍑🍏，前端的收入和利润难以保证🍉🥝🥒，但自由现金流充沛的企业🧄👄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩰🍎，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧄💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄、公路🍓💔；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🌽🥒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😡🧡🍌🥥。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍋💕，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👙🥕🍒，货币宽松扩张剩余流动性👄🥻，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🤍👙👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💓🥔🎒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👅🍉👞。行业关注自主可控👞，包括电子（算力😻😻😈、半导体设备👿👠🍑🩱、芯片）🍇💘🍍💗、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍅🥬。

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2、当前，A股市场尚(shang)未形成明确主(zhu)线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从(cong)行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块(kuai)，构建起填补市(shi)场空白的新兴消费生(sheng)态；A股新(xin)消费则在IP经济、古(gu)法金饰(shi)等领(ling)域持续走强，形(xing)成结构(gou)性行情。这种“自下而(er)上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在(zai)当前市场环(huan)境下或具备较强的配置价值。