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中证500股票池(chi)中(zhong)，本周(zhou)表现较好的因子有总(zong)资产增长率(1.84%)、单季度(du)营业收(shou)入同比增(zeng)长率 (1.56%)、单季度(du)营(ying)业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净流(liu)入 (-1.60%)。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)(yu)計(jì)四季度有估(gu)值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資(zi)金麵(miàn)(mian)可能(neng)有(you)更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测(ce)市盈(ying)率为11倍，预测市(shi)净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事(shi)业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股(gu)估值体系，定(ding)价权逐步转移(yi)，未(wei)来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推(tui)动(dong)国际(ji)投资者重估港股(gu)科技龙头的(de)长期价值。

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1、达利欧发出警(jing)告之际，美国(guo)债务正处于历史最高水平，国会预算办(ban)公室（CBO）预计，如(ru)果现行法律保持(chi)不变，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景(jing)的潜在影响是巨大的。

2、🏮行业(ye)配(pei)置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度(du)的轮动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏(xi)已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设(she)备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层(ceng)面继续关注科(ke)技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。