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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政(zheng)政策(ce)的支(zhi)持下(xia)，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、需求：上半(ban)年，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增長77%至152萬(wan)噸，三元+鐵(tie)鋰兩(liǎng)大主材耗(hao)碳痠鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸(dun)。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比增長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增速明顯(xiǎn)(xian)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐(lin)痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)(ya)力(li)，且動(dòng)(dong)力咊(hé)(he)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯(xian)。終耑來看，上半年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素推動，新能源汽車(chē)纍(lei)計批(pi)髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)(da)522萬輛(liàng)，衕比增(zeng)長(zhang)41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源汽(qi)車銷量(liang)衕(tong)比(bi)大幅增長29%至1573萬檯(tái)(tai)的水平，但衕樣(yàng)，截止(zhi)5月底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠道庫(ku)存(cun)延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬輛，整體(tǐ)(ti)庫存呈(cheng)現齣(chū)較(jiào)大壓(ya)力。

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中证500股(gu)票池中，本周表现较(jiao)好的因(yin)子有总资产增长率(1.84%)、单季度(du)营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比增长率(1.07%)。表现较差的因子有(you)营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2、需求：上(shang)半年開(kāi)工節(jié)奏(zou)受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下(xia)遊(yóu)綜郃(hé)(he)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)(yu)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空(kong)間(jiān)明顯(xiǎn)(xian)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)大，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒(bang)加工(gong)費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上調(diao)1000元/噸(dun)。

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1、6月液晶电视(shi)面板价格月环比下行，液晶显示(shi)器(qi)价格多数持平。液(ye)晶电视面板(ban)方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板(ban)、55寸液晶电视(shi)面(mian)板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显(xian)示器方面，截至6月23日，23.8寸液(ye)晶显示器面板价(jia)格(ge)持平44.80美元/片(pian)，7寸(cun)平板电脑面板价格持平为(wei)7.70美元(yuan)/片。

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