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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥥，美联储降息预期影响港股表现🥥🍏🍉。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👡，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥻。而在21年春节后🍆🥑🍉，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💓🍉👝👙，万得全A全年上涨9%💋🥾🥔🧄，结构上电力设备领涨😠，此外有色金属、煤炭😡🍍💘、化工🥾、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤬，同样涨幅居前🧅💓💯，AH溢价指数从130升至149🍋🩱。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍏👜💝💛🍅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💝、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍊🥕🥭🥔，关注通胀回归的节奏和幅度😠，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👙🩱👄🍋。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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第一季度各类专项行动共查处相关案件近11.3万件，其中商标侵权、假冒专利案件0.8万件🤬🥥，针对侵权假冒高发多发的重点实体市场开展执法行动约1.6万次🩰🍑🤍。

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在今年流动性充裕背景下，投资者进一步认识到公募REITs作为独立大类资产的配置价值，二级市场热度较高。在首批公募REITs上市即将达到四周年之际👜，全市场公募REITs总市值最新突破2000亿元💔💕。截至6月13日，公募REITs总市值为2041亿元，相比去年底增加了477亿元。年内已有7只公募REITs募集成立。6月10日，中金亦庄产业园REIT发行首日即告售罄，市场认购热情高涨；6月13日🎒🍍🍍，国内首单保障性租赁住房REITs——华夏北京保障房REIT扩募发售顺利完成；中银中外运仓储物流REIT定档6月23日开启发售，市场扩容步伐明显加快。

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风险提示：宏观经济疲软，工业板块下游资本开支意愿不足；关税升级或(huo)对公司成本和供应链带来不利影响；数据中心资本开(kai)支放(fang)缓风险。

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1、公募人士认为，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位🥭👅，股市估值扩张动力更强🍇🍒👜😡，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长，二是中国制造，三是新消费🥔。

2、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突💝👿🧡，对中美广泛竞争的格局🩰🥭，尚不会产生方向性影响🥒。那么🥥💛🍍，区域冲突对资产价格的影响🍉👝👙，主要体现为直接影响风险偏好🧡，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响👠💕。