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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是(shi)消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需(xu)求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起(qi)到关键(jian)作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量(liang)类(lei)股票(piao)可(ke)能会估值(zhi)修复和提(ti)升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖(tie)子显示，高(gao)盛(sheng)资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达(da)萨尼已从该公司(si)离职。

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在关税的不(bu)确定影响下，美联(lian)储内部对未(wei)来的降息(xi)路径分歧(qi)加大。美联(lian)储仍保持了对年内降息(xi)2次的预期，但预测(ce)年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明(ming)美联储内部对降息预期的分(fen)歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)(xu)披露，7月昰(shì)全(quan)年最看(kan)業(ye)績的月(yue)份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)(mian)的兌(duì)現，景氣(qì)(qi)投資或(huo)更加有傚(xiào)。從(cóng)各(ge)行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)(jun)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

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2、中矿资源：公司下属全资公司中(zhong)矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目总投(tou)资额(e)为12，074.42万元，资金来源为(wei)中矿(kuang)锂业自(zi)有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月。