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此外，汇率波动可能也将成为瑞士央行本周的考量因素之一🥻👗💯。瑞士央行政策制定者正试图采取措施遏制资金流入瑞郎🍓👞👿，自美国总统特朗普于4月初宣布“解放日”关税措施以来👘💝🍆，瑞郎对美元汇率已升值超过8%。

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有创新药企的董秘(mi)5月份参(can)加了近十场(chang)投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有(you)一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注(zhu)及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专(zhuan)业。另一家创新药企的董(dong)秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个(ge)问题，提问(wen)者自己(ji)就会给出答(da)案。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥾🍍🥝，A股在上涨中较港股弹性更大🥑，当前货币“小步快跑”👅👢🍅，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💝👝，分别为14-15年和19年🍈🤍。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥔。A股经历13年TMT牛市后💌🥾🤬🍊，14年回调盘整🤬，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💖👿🍏。之后的收敛主要来自政策催化🍊，包括货币宽松、地产放松🍈、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍎🍍😡，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👅💖、4月两次降准，3🥝🍋🍄🍊、5月两次降息🥬；地产方面👄🩰👡🩳，14年6月开始地方陆续放松限购政策👝💯💖🥻🍉，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥒；产业政策方面😻🥥🧄👗👗，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🩲🍄💋，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面👢💔👞，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍅💝💞💔，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍊💗🩱，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍋，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🤬👢🥻👝，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💯👠🍅💌，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💘👘，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🎒🥻，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升💝，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍌👄🩲🎒😠、驱逐非法移民带来的冲突💌🩳，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍉💝。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘(zhi)或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基(ji)金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)(guan)政(zheng)筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)(sui)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受(shou)限導緻行業短(duan)期仍然承壓(yā)，但最悲(bei)觀的時刻或(huo)已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)(hui)逐步到來(lái)。另一方(fang)麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已(yi)處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行(xing)業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利(li)能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐(zhu)步提陞(shēng)。