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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍑👄👞👿，红利底仓+小盘成长哑铃配置💛🧅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍓👞，牛市上半场是金融再通胀🍉，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👙💔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍊🍍，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💔🥔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥿，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💟，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍎💋😈。

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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🍏🍆👅🍇。A股休整是全球股市普跌的一部分🍅🍇💖。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响🍄🍓👅，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响👠🥥。

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