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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派🍒🍊。简单更好🩳🧅。所以没有牛💖🥿👿、黄金、年金🍋🥑、加密货币之类的东西👚👙🍒。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种投机行为💖👠。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果🩲🩰。这就是它们被称为投机的原因。

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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资(zi)产(chan)价(jia)格上行**借(jie)贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的(de)自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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美国(guo)总(zong)统特朗普(pu)最近几天加大了对鲍威尔(er)的施压力度，要求后者赶紧降息。对此，Faust表示，虽然被其他(ta)人告知工作做得不好从来都不是件好事，但这些批(pi)评对于美联(lian)储的政(zheng)策路径(jing)来(lai)说 “基本无关紧要”。

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“在不确定(ding)性中，联邦公开市(shi)场委员会（FOMC）认为最优路径是保持不变(bian)。我们预计中位数参与(yu)者将(jiang)暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低于今年早些时候的两(liang)次降息预期，而(er)且相当一部分人(ren)可能认为根本(ben)不需要降息。这与(yu)市场定价存(cun)在巨大差距，市(shi)场仍倾向于降息(xi) 50 个基点。鲍威尔将试图在(zai)两者之间找到平(ping)衡，承认(ren)数据走(zou)软，但强调(diao)在政策不确(que)定性下，美联储处于‘观望’模式。”

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1、谷歌原(yuan)本计划(hua)今(jin)年向(xiang)Scale AI支付2亿美元(yuan)购买数据服务，但现在计划取消合作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微(wei)软也在考虑减少与(yu)Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月前也做出(chu)了类似决定，但并没(mei)有完全结束供应合同。

2、從(cóng)(cong)倉(cāng)(cang)位筦(guǎn)理來(lái)看(kan)，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)(man)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上(shang)調(diào)整，均增長(zhǎng)了2箇(gè)百分點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔(zhan)比下降，最新分彆(biè)爲33%、16%；“空(kong)倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點至7%。