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梁潇认为，海天味(wei)业赴港二(er)次上市准备周期(qi)较短，这也得益于已经在A股上市的(de)基(ji)础优势。他(ta)强调，港股在国际上的认(ren)可度(du)较高，为企业(ye)“产业(ye)出海”提供了天然(ran)便利。海天(tian)味业选(xuan)择赴港二次上市，不(bu)仅有助(zhu)于海天味(wei)业更(geng)高效地布局海外市(shi)场、推进海外工厂(chang)建设等战略举措，更能借助国际(ji)资本平台，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破。

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与此(ci)同时，未来几天将(jiang)有(you)几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出数(shu)据以及唐纳(na)德・特朗普(pu)总统关税(shui)的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致(zhi)交易暂停。

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那一日，在先后考察了杭州南宋御街遗址(zhi)、浙江省博物馆、杭州文澜阁(ge)修缮工(gong)程，并参观工艺美术大师和民间收藏珍品展览后(hou)，***同志表示：“今天是(shi)我国首个‘文化遗产日’，‘文化遗产日’的设立凸显出文化(hua)遗产在国民经(jing)济和社会发展中的重(zhong)要地位和作用。”

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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同(tong)时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持(chi)续(xu)跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景(jing)下，港股(gu)是全球(qiu)的风险资产(chan)的避风港，建议(yi)继续平(ping)衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始(shi)重新关注政策(ce)信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政(zheng)策(ce)效果传导需要时间，消费场景受限导致(zhi)行业短(duan)期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或(huo)已过去(qu)，板块中(zhong)长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前(qian)期的调(diao)整，食品饮料行(xing)业估值已处(chu)于近十(shi)年较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相(xiang)对较稳健(jian)的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐步提升。

2、吃喝板(ban)块近(jin)期持续(xu)回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一方面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显(xian)著提高，促(cu)消(xiao)费、扩(kuo)内需相(xiang)关政策(ce)持续(xu)推出，行业复苏前景值得(de)期(qi)待(dai)。虽然(ran)政策效果传导需要(yao)时间，消费场景受限导致(zhi)行业短期仍然承压，但(dan)最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机会逐步到来。另一方面，经过(guo)前期(qi)的调整，食品饮(yin)料行业估值(zhi)已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙(long)头公司相对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。