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分化(hua)中(zhong)的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡(pao)沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀(zhang)环境对(dui)A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优(you)势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看(kan)，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期(qi)概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧(jin)对港股冲击(ji)更大，可能出现(xian)A股涨(zhang)港股跌的分化收敛(lian)。

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2、報(bào)告顯(xiǎn)示，百濟(jì)神州2025年第一季度實(shí)現(xiàn)(xian)美國(guó)公認(rèn)會(huì)(hui)計(jì)原則(zé)下的盈(ying)利，全年收入指引(yin)達(dá)49-53億(yì)美元；信達生物(wu)2024年首次實現Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)轉正，達3.3億元(yuan)人(ren)民幣(bì)(bi)，竝(bìng)設(shè)(she)定2027年(nian)200億元銷(xiāo)售目標(biāo)；康方生物産(chǎn)品銷售(shou)收入突(tu)破(po)20億(yi)元，EBITDA虧(kuī)損(sǔn)(sun)大幅收窄至2億元。