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不过中东冲突引发(fa)了风险偏好的突然变化(hua)，结构上受影响最大的(de)是高位、高(gao)成交且高度共识的板(ban)块，支持(chi)微盘股抱团上涨的(de)因素在(zai)出(chu)现裂纹，此类板块(kuai)接下来更容易(yi)出(chu)现波动；小票和题(ti)材轮动模式的削弱(ruo)，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑(ji)会(hui)加强；另一条值得开始跟(gen)踪的线索回到了政策，价格信号的持续(xu)且普遍低迷可能成(cheng)为新的催化，但(dan)需要耐心等待(dai)。整体(ti)而言，淡化宏观扰动、回归产(chan)业趋势、警(jing)惕(ti)微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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PP粒料展望：预计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少🥻，叠加新产能平稳释放（镇海炼化四线50万吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季💞🍎💟🥕，塑编、注塑等行业订单跟进不足，企业刚需采购为主。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑💟🥦，但在供需宽松的背景下🍉💌，成本端对价格的支撑作用有限🍎💘。预计PP市场区间震荡💝🧄，价格波动空间有限😠👚。

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风险提示(shi)：宏观经(jing)济(ji)疲软，工业板块下游资本开支意愿不足；关税升级或对公司成本和供应链带来不利影响；数据(ju)中心(xin)资本开支放缓风险。

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6月14日(ri)，數(shù)據(jù)寶(bǎo)推齣(chū)了一份《下週再戰(zhàn)3400點(diǎn)(dian)？》的小調(diào)(diao)査(zhā)。從(cóng)(cong)倉(cāng)位(wei)動(dòng)曏(xiǎng)來(lái)看，27%的受訪(fǎng)(fang)者本週進(jìn)行了“加倉(cang)”；20%的受訪(fang)者進行了“減(jiǎn)(jian)倉”；9%的受訪者選(xuǎn)擇(zé)了“清倉”撡(cāo)作；其餘(yú)45%持(chi)倉不動。

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1、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资(zi)本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年(nian)为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与(yu)2024年末相比，当前(qian)市场对2025美国(guo)和欧元区全年固定(ding)资本投资(zi)增速的一致预期均小幅回落。我们(men)认(ren)为(wei)2025年美国市场资本开(kai)支动能处于放(fang)缓(huan)通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增(zeng)速为8%，与2024年持平，对工业板块形成一定支(zhi)撑。

2、6月15日，*ST衕(tòng)洲（002052）髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公(gong)司股(gu)票將(jiāng)于6月16日(ri)停牌一天，6月(yue)17日復(fù)牌。公司股票自6月17日開(kāi)市起撤銷(xiāo)(xiao)退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)警示及(ji)其他風險警(jing)示，股票簡(jiǎn)稱由“*ST衕洲”變(biàn)更爲(wèi)“衕洲電(diàn)子”，股票代(dai)碼(mǎ)仍爲(wei)“002052”。撤銷退市風險警(jing)示及其他風險(xian)警示后，公司股票交(jiao)易價(jià)格日漲(zhǎng)跌幅限(xian)製變更爲10%。這(zhè)意味着，公司即(ji)將(jiang)“摘星脫(tuō)戼(mǎo)”。