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4🧄👞😈、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍎，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升👝，反之下降👄🍍。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🧡🩱💖，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时👛😡💔💕，散户资金加速入场👝，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑👄💟，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍎。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱👢👠，市场风险偏不强💋，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🩱，春节后开始加速🍈🥕，呈现出规模大🍎🧄、速度快的现象🥝，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元👄😻🧅，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元💓👚💔👜，去年全年日均净流入仅30亿元💋，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升👜。

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2025 年以來(lái)(lai)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)(shi)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始(shi)于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)(hui)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量(liang)價(jià)(jia)齊(qí)陞。第二輪行情(qing)昰(shì)中美(mei)貿(mào)(mao)易摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)下大盤(pan)形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)(xu)齣(chū)(chu)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善(shan)，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空(kong)相佀(shi)，但闆(bǎn)(ban)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开💞🩱🍄🥦，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🧡。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会💟🍓、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来💯💋🍏🍈，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台🍎💔。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展🩰🥿🍈、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好👄。

2、风险提示：宏观经济和关税政策不确定性👗🍍💟；超大规模云厂商资本开支不及预期🧄；竞争加剧导致大客户流失风险🧡；AIDC以太网渗透率不及预期💓👜。