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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本(ben)市场(chang)的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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关税水(shui)平正在积(ji)极谈判(pan)中(zhong) —— 本周有两(liang)个焦(jiao)点是对中国和印(yin)度商(shang)品的关税 —— 而国会预算办公室的报(bao)告(gao)假设(she)税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离(li)任多年(nian)后也保(bao)持稳定(ding)。

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6月16日，上周美指实际走势跌破98.30，上周分析错误。从(cong)图形来看，美指继(ji)续下跌并创新低，本周上方重点关注98.80区域强阻力，以下还是偏空头，但(dan)也(ye)要留意(yi)转向(xiang)行情的(de)出现，因为节奏分析，97.30没跌破(po)前，波段(duan)仍(reng)然(ran)偏(pian)向(xiang)于看涨，故本周操作思(si)路：谨(jin)慎(shen)做空或观望不操作。周初先关注(zhu)98.60和98.80一线强阻力。框架思路仅供参(can)考，风险自负(fu)。

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2、此外，大消费、大科(ke)技题材普遍走低。其中，白(bai)酒股深度回调，食品(pin)ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤(you)为强劲，或有资金(jin)在大跌时(shi)介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示(shi)，吃喝板块近(jin)期持续(xu)回调，但鉴于当前位置或(huo)不(bu)必过度悲(bei)观。