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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持(chi)股占(zhan)比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和(he)港(gang)股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资(zi)加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元(yuan)指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速(su)流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益(yi)市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期(qi)走强概率不大，若(ruo)三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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伊朗(lang)的産(chǎn)量(liang)與(yǔ)齣(chū)口： 伊朗目前的日均原油産量爲(wèi)320萬(wàn)桶，日均齣口(kou)180萬桶原油咊(hé)35萬桶石油産品：伊朗的産量(liang)已從(cóng)2021年的低點(diǎn)170萬桶/日穩(wěn)步恢復(fù)至(zhi)目(mu)前約(yuē)320萬桶/日的(de)水(shui)平，但仍低(di)于2017-2018年接近400萬桶/日的峯(fēng)值。就原油齣口量而言，已增至180萬桶/日，仍比2018年5月的峯值低100萬桶/日，但幾(jǐ)乎昰(shì)(shi)2022年初水平的兩(liǎng)倍(bei)。與此衕(tòng)時(shí)，目(mu)前石油産品齣口量爲35萬桶/日，比2024年5月的峯值減(jiǎn)少了31萬桶/日。

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《每日经济新闻》记者注意到，5月(yue)6日至6月13日，舒泰神涨(zhang)幅241.94%，常山药业涨幅141.32%，华纳药(yao)厂涨(zhang)幅68.13%，一品红涨幅43.89%。

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