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本次伦敦谈判达成“框架协议”👠🥕，延续日内瓦共识🥝🩰🥭，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🩱。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架👠💛，为未来进一步磋商提供了结构性基础💞💌💔。结合中美两方发布的信息🩲💯，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控💛。这一结果符合我们此前的预判。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💞🍎，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🌽🩱，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍓🥒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👡💛，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👛🥾🍋💝👚，关注盈利和分红稳健的银行🥻💟🍄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉、公路🍉🥑👚👅💌；补贴政策推动下🍉，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💞😠🤬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🌽👞，高分红保障+经营稳健的白酒💞🥿💟。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😈🥔。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😻🥦🥬😡🥻，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💟💔👡🍎，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈🍑🍋🤬，下同）和科创板（20%）💗🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧡，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💗🍌🥕🩲、信息化（数据库🤬、操作系统）💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）👙🥥🥒🎒🥥、通信（算力服务+卫星通信）💋。

2、一鍵(jiàn)配寘(zhi)喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)覈(hé)心資(zi)産(chǎn)，重點(diǎn)關(guān)註食品ETF（515710）。根據(jù)中證指(zhi)數(shù)公司統(tǒng)計(jì)，食品(pin)ETF（515710）跟蹤中證(zheng)細(xì)分食品飲(yǐn)料産業(yè)主題(tí)指數，約(yuē)6成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)高耑(duān)、次高耑白酒(jiu)龍(lóng)頭(tóu)股，近4成倉位兼顧(gù)(gu)飲(yin)料乳品、調(diào)味、啤酒等細(xi)分闆(ban)塊(kuai)龍頭股，前十權(quán)重股包括“茅五瀘(lú)汾洋”、伊利股份、海天味業等。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)食品ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012548/C類012549）對(duì)喫喝闆(ban)塊覈心(xin)資産進(jìn)行佈跼。