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上涨中的追赶：货币超预期宽松👜🥾，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍍👿👡🍒。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🩳👄💖，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👛🌽，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👿🍄🍒。A股经历13年TMT牛市后💌，14年回调盘整🤍😻🍄，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松😡、 “互联网+”产业政策催化💌🧅💌。其中货币方面🍎💓😻，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥒🥕🍅💋，央行2👘💞💌💗🥑、4月两次降准💖🥬💝，3🍒🍋、5月两次降息💞🥻；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🧡💔。一系列政策催化下A股持续上涨🍒👿💕🩰，14/7-15/6万得全A涨超200%🍌👠👘🥦👅，同期恒生指数涨幅仅18%💕，对应       AH溢价指数从89上行至140🍏。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💟👢，进入2019年💝😠🍑🥒🩰，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍊🌽，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍌🧡👚👄，推动了宽货币向宽信用的传导🩰🍎🌽，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🍊，带动A股迎来春季躁动行情🍆💖🍉。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥑🩰🩳，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥔🧅。当前来看🥕🧄😠，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👄💗🍆，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🎒💝，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥕。

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2、可能会有一些投资者会有疑虑，在政策有效对冲前，经济年中大概率仍将有下行🥭💛，这可能也会加大了市场的调整风险。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生🥭🍆，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生，但因为有上述我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕💗，随着经济底部逐步探明👡🌽👅，市场机会可能将越来越多。