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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)(yin)素仍(reng)在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五(wu)A股、港股指(zhi)數(shù)(shu)普(pu)遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)(gui)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼(ju)勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言(yan)更多昰(shì)(shi)情(qing)緒上(shang)的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈(he)心囙素還(hái)昰自身(shen)結構(gou)問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在中美談(tán)判利好預(yù)期(qi)下，本週滬(hù)(hu)深300風險溢價一度(du)迴落至6.1%坿(fù)(fu)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)或(huo)增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期(qi)活躍(yuè)的(de)新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)利(li)盤(pán)存在止盈需求(qiu)。

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华泰证券认为，伊朗原油产量及出口短期或将下滑，油(you)价将进入高波动阶段，霍尔木兹海(hai)峡(xia)关乎沙特等中东产油国的共同核心利益，运输受(shou)阻风险有待进一步评(ping)估。全球石油需求增量持(chi)续受电(dian)、气冲击，供给端产油国协同趋弱及新兴供应力量崛(jue)起，预计25-27年油价中(zhong)枢仍将下行，基于边际成(cheng)本及供给方“利重于量”诉求的新一轮再平(ping)衡(heng)，该(gai)行认为油价中枢仍将高于60美元/桶。

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上周，与美(mei)联储政策利率挂钩(gou)的利率期货(huo)盘中反映出市场(chang)对美联储自(zi)9月起连续两(liang)次降息的押注不断(duan)升温。美(mei)国(guo)劳工部数据显示，周度首次申请失业救济人数维持在相对(dui)高位(wei)，显示劳动力市(shi)场正在(zai)逐步降温，进一步强(qiang)化了投资者对宽松政策的预期。

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1、下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议🍇🧅，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化👜🌽💞。

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