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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高(gao)切低节(jie)奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获(huo)期，板块中(zhong)枢(shu)上移，基本面优质的(de)创新药标(biao)的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短(duan)期波(bo)动思维下，板块的(de)容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消(xiao)费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开始流(liu)出(chu)，选择性价比(bi)更高的方(fang)向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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从策略(lve)层面来看，此(ci)类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会(hui)有应(ying)激性反应，股(gu)票市场短期可能局部会(hui)有反应(ying)，但是由于不可预测性(xing)，很难成为主导市场的主要变量。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数🥒，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22🍄🩰，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%🥬、7.16%🩰、-21.40%、10.03%💕👿😡、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍋👘🥒🩰，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示💗🩱，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍆。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🌽🍏👜、预测👚💗🧅、图表🥥🌽、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🍋👞🥾🩰🩱，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💓。另👠🥭🥾，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💋，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥔🍈🧅。基金投资有风险💛💯，基金的过往业绩并不代表其未来表现👘👛，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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需(xu)要明确(que)的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都(dou)将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目(mu)的预计赤字，参议院还将(jiang)把佩尔(er)助学金扩(kuo)展到认(ren)证(zheng)和培训(xun)项目。但赤字的存在只是因(yin)为现在有更多学生穷到(dao)有资格获(huo)得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。

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