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铜：我们认为(wei)刚果金卡库拉矿震(zhen)及地下矿淹水带来的矿端扰动或(huo)将继续从供给(gei)侧支撑铜价，然而就需求侧而(er)言，仍需关注美(mei)国囤铜需求，及下游终(zhong)端产品(pin)的抢出口需求(qiu)等支撑铜价的因素在下半年(nian)发生转向(xiang)的风险，铜价因此年内或呈现(xian)前高后低走势，但我们仍看好铜价中长期的上升空间。

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黃(huáng)金：我們(men)認(rèn)爲(wèi)儘(jǐn)筦(guǎn)經(jīng)(jing)濟(jì)衰退風(fēng)(feng)險(xiǎn)轉弱一定程度上削弱了金價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)的動(dòng)力(li)，但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國(guó)財(cái)政壓(yā)力去美(mei)元化與(yǔ)黃金價格中樞(shū)的(de)持續上行，將(jiāng)利(li)好金鑛(kuàng)股的盈利提陞(shēng)，而具備(bèi)(bei)增産(chǎn)預(yù)期，以及成本上行趨(qū)穩(wěn)(wen)甚至有降本空間(jiān)的標(biāo)的有(you)朢(wàng)跑贏(yíng)或實(shí)現(xiàn)補(bǔ)漲。

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近(jin)些年(nian)来(lai)，大学新生中“阴(yin)盛阳衰”愈演愈(yu)烈。从2002年(nian)到2022年(nian)，本科(ke)男生入学人数(shu)从(cong)91.8万(wan)增(zeng)至176万，涨幅(fu)88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅(fu)高达348%。其结果(guo)是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌(die)破一半，到现(xian)在已经只剩(sheng)40%。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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货(huo)币政策：展望(wang)未来，我们认为东南亚多国预计在2025年(nian)四季(ji)度和2026年一季度期间，额外降息50-75bp，对经济增长加以**，并(bing)对冲(chong)对等关税带来的(de)贸易增长阻(zu)力。

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1、六💗👅🍑👙、国内市场方面：中美谈判有新进展🤍，带动棉价重心上移💕👗，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致🩱💯🍎🩱。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移🍇🥝💌😈，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定增加💟👞，对棉价有一定支撑👞👞👞。基本面来看，当前陈棉库存持续下降🥕，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加👢🍆，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复👙。库存端🧡👿，下游纺织企业库存水平也在持续累积🍆👝💖，库存压力仍在。另一方面看，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库动作🧅。新棉方面😻😡，依据当前预测🍒🍈，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期👄，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽松🩲🥭🧅🧄🧅。综合来看👢💌🍄🧡，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看🥥，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振，展望未来，不确定性仍然较大🍏👙，短期郑棉或仍区间震荡运行为主🥭。

2、风险提示：海外地缘冲突不确定性🩳🩱，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据👚。