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二、市场下行风险(xian)的思考：稳定(ding)资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险。当前(qian)市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条的风(feng)险。可能是(shi)美国经济(ji)下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全球竞争(zheng)力提(ti)升的验证过程，也是乐观(guan)预期发(fa)酵的(de)过程。而(er)预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低(di)，也可能成为扰动的来源。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强🥕。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%🥭，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。

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值得(de)註(zhu)意的昰(shì)(shi)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值已接近近10年低(di)點(diǎn)(dian)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分(fen)食品指(zhi)數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)(zhang)期配(pei)寘性價(jià)比凸顯。

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1、以这样的(de)视角看待(dai)短(duan)期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结(jie)构性行(xing)情(qing)已演(yan)绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发(fa)酵至(zhi)高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时(shi)新消费后(hou)线标(biao)的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在(zai)稳(wen)定性本就下(xia)降，借区域冲突顺势休整。

2、“辉瑞和百时美施贵宝(bao)都在花大(da)价钱(qian)买中国(guo)的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始(shi)对外授权的交易就在快速增长，但现在(zai)是跨国巨头(tou)来扫货，他们对中国创新药的前(qian)期管线是非常(chang)‘饥渴’的。就说双(shuang)抗，为什么卖得这么贵，听(ting)业内也在传，就是两家相互争(zheng)，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中(zhong)国的临(lin)床数据和(he)海外临(lin)床数据(ju)结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端(duan)的变化，创新药(yao)有更好的支付、准入预期，这(zhe)些都是(shi)创新药在近期高歌猛进的催化剂(ji)。