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短期(qi)金(jin)融(rong)搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情(qing)，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期(qi)市场关注(zhu)度回(hui)落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股(gu)是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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临近调整日🌽，已有广发证券、中信证券、中国银河证券等多家内地券商发布香港市场调整股份交收费结构相关安排的公告，提醒港股通、B转H、H股“全流通”的投资者注意。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利(li)衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必(bi)需消費(fèi)、中遊(yóu)(you)設(shè)備(bèi)保持(chi)正增。細(xì)(xi)分(fen)領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業(ye)衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)(jie)郃(hé)(he)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領域主要集中在(zai)：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)(che)、光(guang)伏、自動化設(she)備(bei)等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿(a)姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求(qiu)“必(bi)须”露出笑脸(lian)留影几张；巨大的品(pin)牌标志是“到此一游(you)”最(zui)好证明，人(ren)们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身(shen)的花纹和“铆钉”；带货主播也忙(mang)碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔(tao)滔(tao)不绝。

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1、科恒股份：公司与北京纯锂新(xin)能源科技有限公(gong)司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材(cai)料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关(guan)系(xi)，尤其是(shi)在(zai)全(quan)固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储(chu)能市场推广等多场景战略合作。

2、高股息资产方面🤬🩱，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地👜🥔，其实际收益率有望进一步抬升🥒👢🥭🥒。