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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额(e)收(shou)益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见(jian)顶。以创新(xin)药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加(jia)速的(de)重要力量(liang)，板块演绎也(ye)从最初的核(he)心标的上涨到低(di)位(wei)挖掘/后排(pai)套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期(qi)维度(du)来(lai)看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出(chu)海进入商(shang)业收获期(qi)，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创(chuang)新(xin)药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占(zhan)比也从高位回落，表明资(zi)金开(kai)始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行(xing)高切低。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶，即A股👡、港股均涨，A股弹性更大（14-15年💓、19年）👝🍑🥻；2👙🍏、分化中的收敛🍎🍑，即A股涨🩱🩱💋、港股跌（21年）；3👚、下跌中的回落💘🩰🤬🩱，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）👄👙👛。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥿🥔，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💯💝💋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👛🍒🥑💟，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💌💕👚，在观测到PPI的显著修复之前👅🥕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍇🍍。

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当地时间6月14日，俄罗斯总(zong)统(tong)助理乌沙科(ke)夫表示，普京(jing)与特朗普进行了通话。双方在通话(hua)中强调了防止中东冲突(tu)升级(ji)的(de)必要性。普京谴责了以(yi)色列对伊朗的军(jun)事行动，并表达了对冲突(tu)可能升级的严重关(guan)切。普京还提到，俄罗斯准备调解以色列与伊朗的冲突。

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