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展望下半年🎒🥦，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👛🩲，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度👜。主要利好的因素包括：（1）周期上🍏🥦，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上👡，有望在全球资金再配置中受益👝。关税层面👚🍋，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🥾💕🍄，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥔。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🩱💕🥬，及其幅度🍈😡，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🥭💋。同时💋，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🥝🧡。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🩰👿🤬，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👡🥿👡👢👄，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🥑。

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今年涨幅明显的创新(xin)药(yao)和新消费等板块具有典型的(de)“困境反转”属性，后续有(you)望延(yan)续。策略视角看(kan)新消费和(he)创新(xin)药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地(di)区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快(kuai)速上涨(zhang)具备典型的困境反转逻辑，后续行情(qing)有望延续。

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1、近八(ba)成的受访经济学家预计，瑞士央行政策制定者将会在本(ben)周四将借贷成本下调(diao)25个基点至0%。此举(ju)将使基准利率回归至2022年9月(yue)以来从未见过的低位水平(ping)，当时瑞士(shi)央行刚刚结(jie)束了持续七年的负利率政策。而这也将成为目前(qian)全球范围内主要经济体的最低利率。

2、标普 500 指数在美(mei)银所追踪(zong)的所有估值指标中均被认定为价格过高。但美银股票和(he)量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量、以(yi)科技股为主的指数的一个特点，而非缺陷。她认为，当前的指(zhi)数具有更高的质量、更(geng)低的杠杆率、更(geng)低的盈利波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准(zhun)这一(yi)预期变得不切实际(ji)。