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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🧄🧡，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🍒💞🧅，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🍋💖🩲，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🌽，高换手特性放大成交，推动A股上涨🥑🧄💞。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍎🥥💟，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍏。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍆🥦，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月💌🥬🩲👙🥕，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象👿🤍，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元👛💋💛💕，接近去年全年的7440亿元👜👗，日均净流入61亿元😻，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🥬🥭👘，较去年24%显著提升。

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1、上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上(shang)涨中较(jiao)港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注(zhu)后续降准(zhun)降息节奏及幅(fu)度。由于A股(gu)较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛(lian)主要(yao)来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重(zhong)点。一系(xi)列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流(liu)动(dong)性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进(jin)入(ru)2019年，中美贸易(yi)摩擦进入(ru)缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

2、在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下(xia)，A股资金面或将延续稳中(zhong)向(xiang)好态势。居民财(cai)富向金融(rong)资产加速再配置的(de)趋(qu)势愈发明确，后续可重(zhong)点观察市场情绪面的修复节奏。