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周五（6月13日），中(zhong)东形势风云突变，金融市场(chang)避险情绪升温。A股全天震荡调整，创(chuang)业板指、深成(cheng)指均跌超1%。沪深(shen)两市全天(tian)成(cheng)交1.47万亿元，较上个交易(yi)日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场(chang)超4400只个股下跌。盘(pan)面上，市(shi)场热点聚焦于国防军工、通用航空(kong)、油气(qi)、黄金等避险方向。

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1、基本(ben)面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱(ruo)主要受价(jia)格因素拖(tuo)累(lei)，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基本面受价格因素(su)影响更大，价格(ge)下(xia)行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比(bi)之下(xia)，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和(he)科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于(yu)互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由(you)于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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吃喝板块近期持续回调，但(dan)于当(dang)前位置或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金(jin)经(jing)理蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推(tui)出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行(xing)业(ye)短期(qi)仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机会(hui)逐步到来。另一方(fang)面(mian)，经过前期的调整(zheng)，食品饮料行业估值(zhi)已(yi)处于近十(shi)年较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的(de)盈利能力，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐步提升。

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有分析认为，本轮(lun)银行板(ban)块的不断(duan)新高，不是简单的估值修(xiu)复(fu)，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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1、当地时间15日凌晨，美国总统特(te)朗普在其自创社交媒体“真相(xiang)社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关(guan)。如(ru)果美国受到伊朗“以任何(he)方式或(huo)形式的攻击”，美国武装部队的全部力量和威(wei)力将以前所未有的水(shui)平(ping)进行打击(ji)。“不过，我(wo)们可以很容易地(di)在伊朗和以色列之间达成协议，结束(shu)这场血腥的冲突！！！”

2、伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人能敌”的以色列军用装备🍉👄🥾。