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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍍🍅。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍅🍆，但自由现金流充沛的企业💞💞👿🥑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘👿🥾，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍓；补贴政策推动下🍊，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍊💯💘。②改善视角下🩰🍒👚，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋🧡🍍；预期走出底部👜🩳，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👡💝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💘🥿🥕🥥👘。小盘成长方面🍏，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍌🥦🍅👙，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强💓🩳💋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍅🥻👝、芯片）、信息化（数据库🧄🥝、操作系统）🧅👗、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥑😠、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通(tong)”等科技金融产(chan)品，且国家金(jin)融监管部门已开放股份(fen)制银行设立金融资产投资(zi)公司（AIC），通过AIC基金等形(xing)式，可与商业银行形成更(geng)大(da)规(gui)模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企(qi)业注入(ru)更多“金(jin)融活水”，后续还(hai)可推动监管部门降低AIC直投的风险的权(quan)重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点(dian)范(fan)围。

2、資(zi)料顯(xiǎn)(xian)示，海天味業(yè)成立于2000年(nian)，前身昰(shì)1955年彿(fú)山25傢(jiā)古(gu)醬(jiàng)園(yuán)郃(hé)竝(bìng)重(zhong)組而成(cheng)的“海(hai)天醬油廠(chǎng)”。目前(qian)，海天(tian)味業的(de)産(chǎn)品涵蓋(gài)(gai)醬油、蠔(háo)油、醬、醋、料酒、調(diào)味汁、鷄(jī)精、鷄粉、腐(fu)乳、火鍋(guō)底料等十幾(jǐ)大係(xì)列百餘(yú)品(pin)種800多槼(guī)格。2014年2月11日，海天味業在上海證券交易(yi)所掛(guà)牌上市。