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在“电风扇”式的(de)轮动行情中(zhong)，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以(yi)创(chuang)新药为例(li)，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面(mian)驱动——部(bu)分欠配创新(xin)药的资金产(chan)生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长(zhang)期维度来看，我(wo)们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的(de)将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资(zi)金逐渐选择(ze)止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择(ze)性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复(fu)、AI端(duan)侧开始活跃等(deng)现象亦(yi)能够(gou)看(kan)出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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①红利资产：通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口、公(gong)路、有色金属、白酒、电信运营商。

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资料显示，海天味业成立于2000年🧄🧅，前身是1955年佛山25家古酱园合并重组而成的“海天酱油厂”😻🍄。目前😻👝，海天味业的产品涵盖酱油、蚝油💛、酱、醋、料酒、调味汁💞、鸡精、鸡粉、腐乳👜、火锅底料等十几大系列百余品种800多规格💗💞😠。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易所挂牌上市。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分(fen)品种被看好。除A股资产外，港股长期(qi)投资价值显著，或(huo)成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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1、最后，毛利率方面🌽🍊，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称🎒，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解💗🥭，但整体毛利率依旧处于低位。

2、正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法机构审批。若通过，再好不过😻；若否决，也无妨。无论如何👝👙💯，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车🍋。