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五、国际市场方面：近期市场关注(zhu)重心还是更多在于宏(hong)观方面(mian)，基本面驱(qu)动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动(dong)黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据(ju)意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年(nian)内预期降息次数仍为2次，宏(hong)观层面对美棉(mian)暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播(bo)种中，进度和往(wang)年同期相差不大，略慢一点(dian)，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期(qi)约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率(lv)为(wei)21%，优(you)良率同比下降12个百分点(dian)，但高于去年10月棉花收(shou)割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小(xiao)幅调低了2025/26年度美(mei)国棉花产量预(yu)期值(zhi)，但最终美棉产量与(yu)去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持(chi)平，同(tong)比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉(mian)花价(jia)格支撑强于上一年(nian)度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤(you)其是美国经济增速有较大幅度下调，或对(dui)棉花需求及价(jia)格有(you)一定影响。综合来看，短期美(mei)棉没有方向性驱(qu)动，关(guan)注重点仍需更多(duo)在宏观层面，预(yu)计短期ICE美(mei)棉仍震荡运行为主，中(zhong)长期关注全球经贸(mao)形式变化。

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根据季节调整模型自动修正的结果💋🍑，对2024年5月份以来的社会消费品零售总额环比增速进行修订🩱。修订结果及2025年5月份环比数据如下：

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3👜💛🍉、投资者结构：港股机构投资者占比更高👠😡💘，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🧡，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据😡，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💯🍒，其中海外机构投资者占比36%👝💞，海外个人投资者占比5%🍈，外资占比超40%🥥。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💖💋🌽，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👄，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💔，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益👿。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍉🥒👅，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💗，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🍓🥒🍌、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🥕，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥦🍇🧄🥭。典型如家电行业中🧅💔，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥭🥔💕🩲，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%👞。

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网上零售额是指通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品（如虚拟商品、服务类商品等）🍆。

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1、中善资本董事长梁(liang)潇指出，基石投资(zi)者包揽50%份额属合理现象(xiang)：“海天味业作为A股绩优龙(long)头，此次赴港上市被市场高度(du)看(kan)好，投资者信心充(chong)足。”

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💔🍈，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径👝👿🍓，为未来落地奠定了政策稳定基础💝🥿🍇。尽管还未公开细节🥑🍎🍅，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍇💕🩱、防控政策路径多变🍅🥑，而非立即实现全面协议😈。