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从(cong)历史表现上看，科创AI指(zhi)数也是捕捉AI投资机遇的一大利器。随着近(jin)年(nian)来国产AI的崛起，相关板块投(tou)资浪(lang)潮迭起，科创AI指数的弹性相(xiang)较于主流AI指数和科创指数都要更高。根(gen)据Wind数据，截至2025年6月12日，科创AI指数自基日2022年12月30日以来(lai)的涨跌幅为62.60%，跑赢中证人工智能主题指数（34.63%）、中证人(ren)工智能产业指数（32.51%）、科创50（1.63%）、科创综指（-0.76%），进攻性突出。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🎒，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)(jue)大部(bu)分短傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)(dang)前市場主要(yao)的下(xia)行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可(ke)能(neng)昰美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)下行(xing)超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰(shuai)退預期，進(jìn)而(er)A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能(neng)推后。另外，中國全毬競(jìng)(jing)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也(ye)昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的(de)過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后(hou)，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)的來(lái)源。

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2、4 月以来的反弹(dan)行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一(yi)步升级可(ke)能，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承(cheng)压，企业(ye)盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺(que)乏能催化行情展开的新(xin)叙事(shi)。在这些因素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水(shui)平。因此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍将持(chi)续。