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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍑。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥔👙🍌🤍，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💘🥒，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍅。

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许多新股出现了几十万户同时申购的场面。中泰国际策略分析师颜招骏表示🥾👿💕，这轮港股打新热潮是从去年毛戈平、老铺黄金等新消费股上市开始的。“今年新股赚钱效应推动散户打新。据我们统计，布鲁可和蜜雪集团公开发售认购人数分别为12.6万户和26.4万户👄🍉。投资者普遍是‘速抛’模式😈💓🍎，倾向于在暗盘或上市首日卖出。不过😡，有不少新股在首日收盘后持续上涨，投资者也在加仓🍇👜，比如宁德时代。因此💝🥭，现在长线持有的投资者变多了💌💌😻，这有利于新股市场形成价值投资的良性机制🤍。”

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政策面上👅🎒💘👄，从2018年开启“4+7”集采到去年底🍑🥑，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长🍓、失败率高🍒，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报💝。

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1、以色列股指上漲(zhǎng)0.6%，得益于防務(wù)公司Elbit股價(jià)上漲(zhang)。沙特股市(shi)基準指數(shù)中的253隻(zhi)股票，243隻下跌。不過(guò)，由于上週五油價飇(biāo)陞(shēng)，沙特阿美股價上漲1.2%，在一定程度上緩(huǎn)解了整體(tǐ)跌勢(shì)。

2、这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品💕🍄💘，主要聚焦在医药💋💯🍍、科技、化工新材料、基建运输👘🍓👡、新能源等赛道。具体来看💟，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式🍋🥔💟、华泰紫金中证医药50指数发起🍋、工银中证创新药产业ETF发起式联接💗🥾；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式🌽🍅；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF💯🍎👙🥕🍍。