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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🍌🤬🍇，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等👠🍍👝🧅，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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从中长期(qi)角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电(dian)子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相(xiang)关产(chan)业(ye)链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的(de)降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷(gu)歌、xAI 等有所不同。该公司(si)并未将其人工智(zhi)能模型封闭(bi)起来，而是将(jiang)其作为开源(yuan)软件提供给开发者和企业自行使用。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域(yu)，部(bu)分领域(yu)景气度有所(suo)回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季(ji)消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼(yan)，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增(zeng)幅扩大(da)至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回(hui)暖；家具零售在(zai)地产消费偏(pian)弱的(de)背景下仍然实现(xian)了较(jiao)高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受(shou)益于国补(bu)政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家(jia)具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有(you)承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计(ji)中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。