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战略上🎒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍑🍓💛、各类主题机会活跃💯😡🥥👜，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥒👝🍏🧄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🌽，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💕🍑，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💘。与此同时，更重要的是2014年二季度💟👅，房地产政策明显转向积极👿👠🩱，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、结合细(xi)分领域(yu)中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩(ji)有望(wang)持(chi)续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升(sheng)，半导(dao)体中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯(xun)器材零售同比(bi)持续(xu)较高速增(zeng)长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加(jia)速(su)，1-4月软件(jian)产(chan)业利(li)润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。