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分化中的收敛：通胀(zhang)回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡(pao)沫破灭，港股在(zai)美联(lian)储(chu)加(jia)息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下(xia)重启上(shang)行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备(bei)领涨，此外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通(tong)胀上行(xing)影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升(sheng)至21年(nian)的25%，港(gang)股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前(qian)来看(kan)，关注(zhu)通胀回(hui)归的节奏和(he)幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对(dui)港股冲击更大(da)，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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