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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力(li)租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关(guan)注(zhu)字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件(jian)及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下(xia)而上的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和(he)港股(gu)的配比；3）建议(yi)开始重新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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展望下半年，虽然关税的不确定性仍在，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果🥔💝🍄，对欧元区的经济边际修复形成支撑。

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國(guó)內(nèi)：本(ben)週價(jià)格上漲(zhǎng)明顯(xiǎn)。截至6月12日，全國玉米週度均價2384元/噸(dūn)，較(jiào)上週價(jia)格上漲17元/噸。本週東(dōng)北玉米價格漲幅(fu)明顯。啟(qǐ)動(dòng)託(tuō)市收購(gòu)，市(shi)場(chǎng)氣(qì)雰(fēn)得到提振，期貨(huò)上漲，貿(mào)易商及深加(jia)工企業(yè)提(ti)高價格，現(xiàn)貨(huo)基本以(yi)每日(ri)10-20元/噸的幅(fu)度上(shang)調(diào)。另外本週(zhou)東北地區(qū)拍賣(mài)(mai)的(de)陳(chén)玉米也多溢價成交。本週華(huá)北地區玉米價格偏強(qiáng)運(yùn)行。本週貿易商主(zhu)要(yao)開(kāi)(kai)始收購小麥(mài)，玉米齣(chū)貨減(jiǎn)少(shao)。隨(suí)(sui)着前(qian)期(qi)流入的東北糧(liáng)源(yuan)消化完(wan)畢(bì)，市場供應(yīng)開始逐漸(jiàn)偏緊(jǐn)，加上河南啟動最(zui)低保護(hù)價格收購，期(qi)現貨價格都上漲(zhang)明顯。本週銷(xiāo)區市場玉米價格大幅(fu)上漲。週內國傢(jiā)啟動小麥最低(di)保護價託市，市場積(jī)(ji)極(jí)看漲，期貨持續(xù)(xu)偏強，現貨價(jia)格上漲明顯。但銷區廠(chǎng)前期庫(kù)存偏高，高(gao)價玉(yu)米成交一般。

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